FDJ lance une OPA sur Kindred Group

Le groupe FDJ a lancé une offre publique d’achat (OPA) sur l’ensemble du capital du groupe suédois Kindred, qui exploite entre autres la marque Unibet. L’objectif : créer un champion européen des jeux d’argent et de hasard et ainsi mettre en œuvre son ambition de devenir un acteur international incontournable du secteur. Cette offre est unanimement recommandée par le conseil d’administration de Kindred.

 « Je suis heureuse d’annoncer aujourd’hui le projet d’acquisition de Kindred. Pleinement aligné avec notre stratégie, il permettra au groupe FDJ de présenter un profil encore plus diversifié et équilibré s’appuyant sur plusieurs piliers : les activités exercées en monopole, principalement la loterie, sur notre marché historique en France et, depuis novembre, en Irlande, avec l’acquisition de la loterie irlandaise PLI, et les activités exercées en concurrence sur le marché des paris sportifs et jeux en ligne en Europe », a déclaré Stéphane Pallez, présidente directrice générale du groupe FDJ. « Sur ce marché, Kindred est l’un des acteurs majeurs alliant des marques fortes, une excellence technologique reconnue, un profil de croissance attractif et une approche engagée sur les enjeux de jeu responsable. De par leurs histoires respectives, les atouts stratégiques et leurs valeurs, FDJ et Kindred présentent une complémentarité forte et je me réjouis de pouvoir accueillir l’équipe de management et les nombreux talents de Kindred au sein du Groupe combiné à l’issue de cette opération. Celle-ci se traduira par un positionnement stratégique renforcé et une création de valeur significative au bénéfice de nos actionnaires et de l’ensemble des parties prenantes du Groupe », a-t-elle ajouté. De son côté, Nils Andén, directeur général de Kindred, a commenté : « Je me réjouis de l’annonce du rapprochement entre FDJ et Kindred, qui donnera naissance à un leader des jeux d’argent et de hasard, doté de capacités financières et stratégiques nécessaires pour continuer à étendre sa présence internationale. En s’associant à FDJ, je suis convaincu que Kindred pourra accélérer la mise en œuvre de projets stratégiques à long terme, poursuivre sa croissance sur ses principaux marchés et offrir à ses clients une source de divertissement digne de confiance ». Avant d’ajouter : « Cela nous permettra également d’accélérer notre progression vers un chiffre d’affaires provenant entièrement de marchés régulés localement. Je suis ravi d’apporter la vaste expérience et le savoir-faire de Kindred à FDJ, contribuant ainsi au développement d’un leader des jeux en ligne. Je suis également très fier que FDJ reconnaisse et valorise le talent de nos collaborateurs et nos solides atouts ».

Kindred, acteur de premier plan du secteur en Europe

Kindred, qui propose une offre de paris sportifs et hippiques, de poker et de casino en ligne via ses marques parmi lesquelles Unibet et 32Red, compte parmi les leaders des paris et jeux d’argent en ligne en Europe. Avec un chiffre d’affaires de 893 millions de livres sterling en 2023, Kindred, présent sur sept des dix premiers marchés européens, est l’un des cinq premiers acteurs du secteur en Europe occidentale. Le rapprochement entre les deux entités, qui partagent des exigences élevées en matière de jeu responsable et un business model alliant performance et responsabilité, donnera naissance à un champion européen fortement digitalisé et diversifié, tant en matière d’offre que d’implantation géographique. En France, l’acquisition d’Unibet permettra au Groupe de devenir le 3e opérateur du secteur des paris sportifs et des jeux en ligne ouverts à la concurrence.

Une offre unanimement soutenue par les deux conseils d’administration

L’OPA a été soutenue par les conseils d’administration des deux Groupes. Celui de Kindred a d’ailleurs recommandé aux actionnaires du Groupe d’apporter leurs titres dans le cadre de l’OPA de FDJ. Le prix de l’offre est de 130 couronnes suédoises par action, soit une valeur d’entreprise de 2,6 milliards d’euros sur la base de la situation financière de Kindred fin 2023. L’OPA sera ouverte le 19 février 2024 pour une période de neuf mois maximum et sera soumise, notamment, à l’obtention des autorisations réglementaires, notamment celles de l’Autorité suédoise des marchés financiers et de l’Autorité française de la concurrence, et à l’acquisition par FDJ d’au moins 90% du capital de Kindred. A noter que cinq actionnaires, qui détiennent ensemble 27,9% du capital de Kindred, se sont engagés de manière irrévocable à soutenir l’opération et à apporter leurs titres.