La Française des Jeux annonce le succès de son OPA sur Kindred Group

La Française des Jeux (FDJ) a annoncé le succès de son offre publique d’achat sur Kindred Group plc. Au terme de la période d’offre s’étant achevée le 2 octobre dernier, 195.659.291 certificats de dépôt suédois (SDR) de Kindred, soit 90,66 % du capital du Groupe, ont été apportés. FDJ avait par ailleurs acquis directement auprès de Veralda 2.400.000 SDR de Kindred, soit 1,11 % du capital du Groupe.

La condition suspensive de contrôler plus de 90 % du capital de Kindred étant réalisée, FDJ a décidé de finaliser l’acquisition de Kindred Group plc. Le règlement-livraison pour les actionnaires de Kindred ayant apporté leurs SDR à l’offre interviendra à partir du 11 octobre et FDJ mettra en œuvre une procédure de retrait obligatoire du Nasdaq Stockholm. Par ailleurs, FDJ a annoncé étendre son offre jusqu’au 18 octobre 2024 à 17h CEST afin de permettre aux actionnaires de Kindred n’ayant pas apporté leurs titres de le faire dans des conditions inchangées, soit 130 SEK par SDR. Dans ce cadre, le règlement-livraison interviendra à partir du 29 octobre.

Naissance d’un champion européen des jeux d’argent

Kindred, qui propose une offre en ligne complète via ses marques dont Unibet ou 32Red, est l’un des cinq premiers acteurs des paris et jeux en ligne en Europe occidentale, présent dans sept des dix premiers marchés européens, au premier rang desquels les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France, la Suède et la Belgique.

Ainsi, cette opération, d’un montant total de près de 2,5 milliards d’euros, donne naissance à un champion européen, avec un profil diversifié et équilibré, s’appuyant sur des activités exercées en monopole, principalement la loterie, en France et en Irlande, et des activités exercées en concurrence sur le marché des paris sportifs et jeux en ligne en Europe. Le nouveau groupe combiné résultant de cette offre génèrera environ 26 % de son chiffre d’affaires à l’international et ses offres en ligne en concurrence représenteront environ 27 % de son activité. Stéphane Pallez, présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré : « Je suis heureuse d’annoncer aujourd’hui l’acquisition de Kindred, acteur européen de premier plan des paris et jeux d’argent en ligne en concurrence. Kindred dispose de marques fortes, d’une excellence technologique reconnue, et d’un profil de croissance et de rentabilité attractifs, qui viendront renforcer les atouts de FDJ. Les deux groupes partagent également des exigences élevées en matière de jeu responsable et un modèle d’affaires alliant performance et responsabilité. Cette acquisition crée un nouveau champion européen qui entend poursuivre sa stratégie de croissance durable et rentable au bénéfice de l’ensemble de ses parties prenantes. »